나의 1인 프랍 데스크 대차대조표에서, 오랫동안 기축 자본의 역할을 수행해 온 S&P 글로벌(SPGI)을 전량 매각했다. SPGI의 금융 데이터 통행세 모델이 훼손되어서가 아니다. AI 혁명이 '소프트웨어의 영역'을 넘어 '물리적 전력의 고갈'이라는 끔찍한 병목 구간에 진입했기 때문이다. 오늘 리포트에서는 왜 내 포트폴리오의 15%라는 거대한 잉여현금흐름이 금융 독점망을 떠나 글로벌 전력망의 30%를 장악한 GE 버노바(GEV)의 가스터빈 인프라로 재배치되었는지 그 차가운 거시경제적 팩트를 해부한다. 1. 글로벌 AI 데이터센터 CapEx 폭증과 2025-2026 북미 전력망(Grid) 물리적 한계치 교차 검증 및 수치화 글로벌 하이퍼스케일러(Microsoft, Meta, Google 등)의 인공지능..
